Get ready to light a smoke and transform some sexy babes into hung dickgirls in the third installment of this cosmic series! Dulcita really has to get off, but her pent up cock sends her into a wild, interdimensional adventure that she couldn't have possibly prepared for. Oops.
It's possible that her mistake might endanger futas as a race: what a huge problem! Luckily, there's only one way to solve the epidemic: make new futanari by fucking and sucking to the stars!
In the world of metafutas, smoking is everything, but smoke isn't all these horny ladies blow. Tons of cum, group sex and transformations are packed into over 143 full dialogue pages. Even in an alternative universe, Dulcita came to blow rings and blow loads!
שם הסרט
The Run - Part 3
כותרת
When Carrie couldn't get a hold off Jane, she took Stacey's advice and went to her office. She wanted to...
סטודיו
Nonsane
תאריך פרסום
2023-04-05
שם הסרט
Training Days - Part 1
כותרת
Cute redhead gets filled by her futanari stepmom...
סטודיו
3DZen
תאריך פרסום
2023-03-29
שם הסרט
The Run - Part 2
כותרת
The story continues, with Carrie and Stacey getting out for a mornin run. After everything that just happened to them,Carrieexplains...
סטודיו
Nonsane
תאריך פרסום
2023-03-22
שם הסרט
Futa Plaything
סטודיו
3DZen
תאריך פרסום
2023-03-15
שם הסרט
Futa Step Sisters - Part 4 - Kylie's Interview
כותרת
Hot futa Kylie goes to her interview and fucks the intern...
סטודיו
3DZen
תאריך פרסום
2023-03-08
שם הסרט
Unusual Couple
כותרת
Horny blonde babe gets fucked by two hot demons...
סטודיו
Eris3D
תאריך פרסום
2023-03-01
שם הסרט
Futa Cop 2
כותרת
Officer Riley fucks a hot woman who wants her car fixed...
סטודיו
3DZen
תאריך פרסום
2023-02-22
שם הסרט
Futalkshow
כותרת
Ladies and gentlemen, welcome to Futalk Show! We'll be hosting the sharpest and adventurer thief of all time in our...
סטודיו
Eris3D
תאריך פרסום
2023-02-15
שם הסרט
The Run
כותרת
Carrie is a redhead 'rebellious' girl, who agreed on a morning run with her best friend Stacey. But she's the...
סטודיו
Nonsane
תאריך פרסום
2023-02-08
שם הסרט
Futa Plaything - Part 2
כותרת
Cheerleader Kate loves being Miranda's fuck toy!...
סטודיו
3DZen
תאריך פרסום
2023-02-01
שם הסרט
Futa Step Sisters - Part 3 - Lauren's Turn
סטודיו
3DZen
תאריך פרסום
2023-01-25
שם הסרט
Futa Step Sisters - Part 2
סטודיו
3DZen
תאריך פרסום
2023-01-18
שם הסרט
Meta Futas - Part 2
כותרת
Welcome to the Meta Futa Spaceship. We can see more clear Meta Futa powers here because they are more powerful...
סטודיו
Eris3D
תאריך פרסום
2023-01-04
שם הסרט
Elven Adventures - Working For Wishes
כותרת
In a mystical land filled with fair elves, well endowed women and mysterious creatures, you'd think it might be hard...
סטודיו
Nonsane
תאריך פרסום
2022-12-28
שם הסרט
Futa Step Sisters - Part 1
כותרת
Two step-sister can't resist each other in the locker room...
סטודיו
3DZen
תאריך פרסום
2022-12-21
שם הסרט
Coffee Shop
כותרת
Scarlett takes a trip to the coffee shop, not expecting to bump into the sexy Leah. Leah gives her an...
סטודיו
Forged3DX
תאריך פרסום
2022-12-07
שם הסרט
Meta Futas - Part 1
כותרת
This is a DDD story. I don't wanna be misunderstood. DDD isn't the bra size which is equivalent to size...
סטודיו
Eris3D
תאריך פרסום
2022-11-30
שם הסרט
The Experiment - Self Initiation
כותרת
No one within the scientific community is more dedicated to furthering the study and development of female sexuality than Dr.
Valery....
סטודיו
Miki3DX
תאריך פרסום
2022-11-23
שם הסרט
Finally Together
כותרת
Anna is an 18 year old cam girl. She met Emily online a few months ago, and they instantly fell...
סטודיו
Miki3DX
תאריך פרסום
2022-11-16
שם הסרט
The Experiment - Chapter 4
כותרת
Exhausted, Nicole has been pushed beyond her limits and has once more fainted due to the extreme changes her body...
סטודיו
Miki3DX
תאריך פרסום
2022-11-09
שם הסרט
Adicktion Addition: Un-stoppable Zoomers - Part 5
כותרת
On one hand, we have a sweet, stacked model with an obsession for futanari cock and a nearly limitless libido....
סטודיו
Nonsane
תאריך פרסום
2022-11-02
שם הסרט
The Experiment - Chapter 3
כותרת
Nicole fainted after multiple orgasms caused by an unexpected side effect of a medical treatment.
Dr. Valery is going to take...
סטודיו
Miki3DX
תאריך פרסום
2022-10-26
שם הסרט
Adicktion Therapy: Un-expected Intern-ruptions - Part 4
כותרת
Everyone's favorite futanari therapist is back, but she's 'balls deep' in trouble!
The bratty office intern, Jazmine, has caught the doctor...
סטודיו
Nonsane
תאריך פרסום
2022-10-19
שם הסרט
Cop Officer Riley
סטודיו
3DZen
תאריך פרסום
2022-10-12
שם הסרט
Adicktion Therapy: Un-hinged Appetites - Part 3
כותרת
What is a futanari therapist to do when she's glomped by her cock crazed patient? There's no doubt: things have...
סטודיו
Nonsane
תאריך פרסום
2022-10-05
שם הסרט
Adicktion Therapy: Un-patient Relations - Part 2
כותרת
Therapy is usually a safe space, but when Jocelynn Rochesterbegins hearing about her new clients' obsession with futanari, she starts...
סטודיו
Nonsane
תאריך פרסום
2022-09-28
שם הסרט
The Experiment - Chapter 2
כותרת
Nicole, due to the side effect of a substances mix, is in a constant state of excitement.
Dr. Valery tries to...
סטודיו
Miki3DX
תאריך פרסום
2022-09-21
שם הסרט
Adicktion Therapy: Un-model Behavior - Part 1
כותרת
Amelie Rochester has it all: A beautiful face, a successful career in modeling, an adoring fan base, and a body...
סטודיו
Nonsane
תאריך פרסום
2022-09-12
שם הסרט
The Experiment - Chapter 1
כותרת
Nicole, a young blonde lawyer, goes to Dr. Valery's office after a failed Viagra therapy.
Dr. Valery propose a new pill...
סטודיו
Miki3DX
תאריך פרסום
2022-09-12
שם הסרט
Don't Touch It - Part 1
סטודיו
Eris3D
תאריך פרסום
2022-09-12